從2008到2018：淺談貨車市場(chǎng)10年變遷
類型：原創(chuàng)來(lái)源：卡車之家作者：張寧寧編輯：張寧寧
【卡車之家 原創(chuàng)】2018年1-6月，全國(guó)貨車銷量達(dá)到206.46萬(wàn)輛。其中，重型貨車67.18萬(wàn)輛，中型貨車10.09萬(wàn)輛，輕型貨車97.49萬(wàn)輛，微型貨車31.7萬(wàn)輛。這半年的貨車總銷量成績(jī)尤其是重卡成績(jī)遠(yuǎn)超同期的所有年份，同樣是一個(gè)里程碑式的戰(zhàn)績(jī)。
從2008年到2018年，10年間，我國(guó)的貨車細(xì)分市場(chǎng)也在悄然發(fā)生變化。大數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)重卡銷量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，中卡明顯縮減，輕卡數(shù)量微增但是市場(chǎng)占比縮小，微卡保持微增長(zhǎng)趨勢(shì)。
重卡作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“風(fēng)向標(biāo)”，其走勢(shì)如何，能直接反映出當(dāng)前宏觀及微觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。2008年底，為了緩解金融危機(jī)，政府推出四萬(wàn)億的一攬子計(jì)劃，其中有1.5萬(wàn)億專門用于鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。
在國(guó)家力量的調(diào)整下，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)很快得到復(fù)蘇和穩(wěn)定，重卡市場(chǎng)同樣反應(yīng)明顯——重卡銷量出現(xiàn)歷史上第一個(gè)百萬(wàn)記錄101.74萬(wàn)輛，同年的貨車整體銷量也達(dá)到386.11萬(wàn)輛，迄今為止依然是巔峰記錄，無(wú)可超越。
到了2017年，在GB1589和921治超新政以及國(guó)五排放升級(jí)等多重政策影響下，國(guó)內(nèi)重卡銷量再次出現(xiàn)一個(gè)高峰，打破過去的“百萬(wàn)記錄”，達(dá)到111.69萬(wàn)輛，同年的貨車總銷量也同樣回升到363.34萬(wàn)輛，距離2010年的盛況僅僅相差20多萬(wàn)輛，成績(jī)矚目。由此可見，重卡市場(chǎng)表現(xiàn)直接影響到當(dāng)年的貨車市場(chǎng)銷量，可謂是“重卡興，貨車興”。
從2008年到2018年，全國(guó)貨車銷量從221.53萬(wàn)輛增加到363.34萬(wàn)輛（2017全年），同比增長(zhǎng)64%；而2018年上半年全國(guó)貨車銷量已達(dá)206.46萬(wàn)輛，幾乎和2008年全年的貨車銷量相當(dāng)。
● 貨車重中輕微十年變遷
貨車四大細(xì)分市場(chǎng)重、中、輕、微經(jīng)過10年的發(fā)展，也呈現(xiàn)出不同的起落狀況：
1、重卡無(wú)論是銷量絕對(duì)值還是市場(chǎng)百分比都發(fā)生明顯提升。
從2008年到2018年這十年，也正是中國(guó)重卡力量發(fā)展壯大的十年。中國(guó)經(jīng)濟(jì)在“四萬(wàn)億”的刺激下各行各業(yè)都發(fā)生了天翻地覆的巨變，尤其是與貨運(yùn)行業(yè)聯(lián)系緊密的房地產(chǎn)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加大、城市化加劇、電商物流、城市貨物運(yùn)輸?shù)蓉涍\(yùn)需求加大，無(wú)論是牽引車、載貨車、自卸車還是專用車等各種重卡車型，市場(chǎng)數(shù)量都在迅速提升。
重卡市場(chǎng)乘風(fēng)而起，取得飛速發(fā)展。重卡銷量從2008年的54.04萬(wàn)輛提升到2017年的111.7萬(wàn)輛，銷量翻番；2018上半年重卡銷量67.18萬(wàn)輛，也已經(jīng)超過2008全年的水平。
而重卡在四大細(xì)分市場(chǎng)中的市場(chǎng)百分比從2008年的24.4%提升到2018年的32.54%，擴(kuò)大了8.14%的市場(chǎng)占比。注意，重卡的“市場(chǎng)擴(kuò)張”是四大細(xì)分市場(chǎng)中最大的。
2、中卡銷量絕對(duì)值沒有明顯變化，十年間一直保持20多萬(wàn)輛的水平。但是中卡市場(chǎng)百分比劇烈縮減，從2008年的9.35%下降至2018年的4.89%，接近一半的中卡市場(chǎng)都萎縮了。
中卡由于其自身噸位的劃定（6t~14t），自誕生之日起就略有些尷尬。其裝貨量比不上重卡，路權(quán)又不如輕卡、微卡，多年來(lái)在政策的夾縫中和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大潮的不斷刷洗下，市場(chǎng)份額不斷縮減，幾乎面臨被重卡和輕卡瓜分的命運(yùn)。
3、輕卡絕對(duì)值增長(zhǎng)明顯。從2008年的117.55萬(wàn)輛增加到2017年的171.89萬(wàn)輛，增加了50多萬(wàn)輛。2018上半年輕卡銷量達(dá)97.5萬(wàn)輛，已經(jīng)很接近2008全年的水平了。
但是，輕卡的整體市場(chǎng)占比卻呈逐漸縮減趨勢(shì)。2008年輕卡市場(chǎng)份額為53%，2018年上半年輕卡市場(chǎng)占比47.22%，市場(chǎng)份額已經(jīng)不足一半。
隨著國(guó)內(nèi)城市化進(jìn)程加深，輕卡更多承擔(dān)著城際物流和城市物流配送的重任。不過隨著政府“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的打響以及環(huán)保治理政策的貫徹落實(shí)，未來(lái)城市傳統(tǒng)燃油輕卡的禁限行范圍或會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，城市電動(dòng)物流車和新能源貨車的比例將會(huì)上升。
4、微卡從2009年起基本就保持在50~60萬(wàn)輛的銷量水平，銷量整體變化不大。不過微卡的市場(chǎng)占比卻在小幅擴(kuò)大，從2008年的13.19%微增至15.35%。
微卡主要適用于城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村“最后一公里”運(yùn)輸要求以及生活小區(qū)果蔬、糧油批發(fā)，或者是超市物資配送等生活物資的短途倒運(yùn)，上汽通用五菱、長(zhǎng)安等是微卡廠家的突出代表。
總結(jié)一下，重卡銷量無(wú)論是絕對(duì)值還是市場(chǎng)占比都增長(zhǎng)明顯；中卡與之相反，絕對(duì)值和市場(chǎng)占比都在萎縮；輕卡和微卡數(shù)量在上漲，但是輕卡市場(chǎng)占比在縮減，微卡市場(chǎng)占比反而在擴(kuò)大。
下面我們重點(diǎn)看一下重卡和輕卡一些重點(diǎn)廠家的市場(chǎng)變遷。
● 重卡競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)固定 前三強(qiáng)廝殺激烈
所謂有人的地方就有江湖，在商業(yè)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)更是永恒的命題。從重卡廠家的變化來(lái)看，前十強(qiáng)相對(duì)比較穩(wěn)定。不同的是，10年前前十名還偶爾可見湖北三環(huán)的身影，而現(xiàn)在湖北三環(huán)已經(jīng)徹底轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ密嚿a(chǎn)制造，前十強(qiáng)則涌進(jìn)了大運(yùn)、徐工這些后起之秀。
尤其是重卡前三強(qiáng)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪，可謂緊張激烈，寸土必爭(zhēng)。
2008年，重卡市場(chǎng)的霸主還是中國(guó)重汽，市場(chǎng)份額占據(jù)20.62%，解放和東風(fēng)緊隨其后。2009、2010這兩年，解放J6進(jìn)入市場(chǎng)的威力開始凸顯，帶給解放無(wú)上的榮光。2009年，解放J6作為中國(guó)汽車年度第1000萬(wàn)輛代表車型下線，2010年，在全國(guó)重卡銷量突破百萬(wàn)大關(guān)之際，解放當(dāng)年重卡銷量也突破20萬(wàn)，達(dá)到23.07萬(wàn)輛，成為歷史性的銷量記錄，這一記錄直到2017年才被解放自己再次打破，刷新到24.07萬(wàn)輛。
在接下來(lái)的五年，2011年到2015年，東風(fēng)取代解放穩(wěn)踞重卡冠軍寶座，市場(chǎng)份額始終超過了20%，而重汽、解放二者則互相在亞軍、季軍的位置上浮沉。這段時(shí)間，也是國(guó)內(nèi)的重卡市場(chǎng)在繼2010年的巔峰爆發(fā)之后逐漸回歸正常甚至下探時(shí)期，在2015年重卡市場(chǎng)沉入了冰點(diǎn)，最終只有55.07萬(wàn)輛銷量，幾乎是2010年的一半。
2016年，交通部GB1589以及921治超新政的落地可謂給重卡市場(chǎng)打了一劑“強(qiáng)心針”，重卡市場(chǎng)一改萎靡氣息，逐漸復(fù)蘇，到后來(lái)已經(jīng)進(jìn)入“爆發(fā)式”增長(zhǎng)的局面。解放憑借其牽引車優(yōu)勢(shì)，從第三名的位置一躍而上，奪得冠軍之位，保持并且長(zhǎng)期保持下去。
數(shù)據(jù)對(duì)比結(jié)果顯示，從2008到2018，解放市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最大，從19.82%擴(kuò)大至24.55%；東風(fēng)相對(duì)來(lái)說市場(chǎng)份額保持的不錯(cuò)，2018年上半年略微有些收縮；重汽、福田有不同程度的市場(chǎng)縮減。但是陜汽表現(xiàn)卻很亮眼，從12.04%擴(kuò)大到14.75%，可見實(shí)力深厚。
● 輕卡競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比：北汽福田數(shù)量占優(yōu) 市場(chǎng)份額卻在縮減
如果說，國(guó)內(nèi)重卡廠家之間的競(jìng)爭(zhēng)偏向于“內(nèi)勁”，相對(duì)比較內(nèi)斂，前十強(qiáng)的廠家也相對(duì)比較固定；那么輕卡廠家之間的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果一招一式都很明顯，變化也更為劇烈。
雖然北汽福田輕卡在數(shù)量上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，一直都是輕卡市場(chǎng)的常駐冠軍。但是數(shù)據(jù)顯示福田輕卡的市場(chǎng)占比是不斷縮減的，2008年其市場(chǎng)份額還有28%，2018年就萎縮到16.28%了，這意味著盡管福田輕卡數(shù)量上依然占優(yōu)，但是其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也正在蠶食其市場(chǎng)，福田輕卡不可大意。
而這10年間市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大的輕卡廠家也有不少，江淮、江鈴、長(zhǎng)安、重汽，其市場(chǎng)份額正以肉眼可見的速度逐漸擴(kuò)大。不過，這些廠家由于體量偏小，輕卡銷量絕對(duì)值依然無(wú)法與第一名北汽福田相抗衡。
要知道，北汽福田2017年輕卡銷量30.38萬(wàn)輛，江淮、江鈴當(dāng)年銷量都只有18萬(wàn)輛，福田幾乎是江淮、江鈴各自輕卡年銷量的2倍。北汽福田在輕卡市場(chǎng)“一家獨(dú)大”的優(yōu)勢(shì)還是很明顯的。
● 未來(lái)貨車市場(chǎng)行情并不容樂觀
從2008到2018，這十年是中國(guó)貨車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的十年，也是貨車市場(chǎng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的十年。接下來(lái)，根據(jù)國(guó)家釋放的各方面信號(hào)，貨車市場(chǎng)的行情并不容樂觀。
1、國(guó)家從宏觀層面調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，公路貨運(yùn)將大幅縮減。除了日常的貨車治理工作外，政府進(jìn)一步發(fā)揮鐵路、水運(yùn)在大綜物資中長(zhǎng)距離運(yùn)輸中的骨干作用，大力推廣公轉(zhuǎn)鐵、公鐵聯(lián)運(yùn)，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上對(duì)公路貨運(yùn)進(jìn)行調(diào)控，減少對(duì)公路運(yùn)輸?shù)囊蕾?。政府?jì)劃，力爭(zhēng)到2020年全國(guó)鐵路貨運(yùn)量比2017年增加11億噸、水路貨運(yùn)量增長(zhǎng)5億噸、沿海港口大宗貨物公路運(yùn)輸量減少4.4億噸。這意味著從宏觀層面未來(lái)三年公路貨運(yùn)量將大幅縮減，向鐵路、水路運(yùn)輸方式轉(zhuǎn)移。
2、大力淘汰老舊車輛。重點(diǎn)區(qū)域采用經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、限制使用、嚴(yán)格超標(biāo)排放監(jiān)管等方式，以開展柴油貨車超標(biāo)排放專項(xiàng)整治為抓手，嚴(yán)格實(shí)施道路運(yùn)輸車輛燃料消耗量限值準(zhǔn)入制度，大力推進(jìn)國(guó)三及以下營(yíng)運(yùn)柴油貨車提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃燒技術(shù)和「油改氣」的老舊燃?xì)?i class="goto-buy">車輛。
到2020年底，京津冀及周邊地區(qū)淘汰國(guó)三及以下營(yíng)運(yùn)中重型柴油貨車100萬(wàn)輛以上。
3、加強(qiáng)車輛結(jié)構(gòu)升級(jí)。推廣使用新能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域港口、機(jī)場(chǎng)、鐵路貨場(chǎng)等作業(yè)車輛采用新能源或清潔能源汽車替換。
4、國(guó)六排放升級(jí)近在眼前。隨著7月份重型柴油車國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的出爐，意味著三年后國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)將在全國(guó)徹底展開，有些地區(qū)已經(jīng)開始提前實(shí)施。2019年7月1日起，重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。推廣使用達(dá)到國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)廛囕v。
5、打響藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，全國(guó)各個(gè)地區(qū)都陸續(xù)開展環(huán)保治理，貨車禁行、限行范圍擴(kuò)大。而隨著各地區(qū)不合規(guī)建筑工地關(guān)停、違建市場(chǎng)關(guān)閉、物流市場(chǎng)向周邊遷移等措施，也在一定程度上導(dǎo)致貨車用車需求減少。
921換車紅利已漸至尾聲，國(guó)三車治理苗頭初現(xiàn)，公轉(zhuǎn)鐵大勢(shì)所趨，環(huán)保治理逐步加強(qiáng)……各種因素影響下，未來(lái)國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)走勢(shì)如何，讓我們拭目以待。（文/圖 張寧寧）
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